Trong ánh đèn mờ ảo của quán izakaya, Satou Shinobu dường như đã quen với cuộc sống đầy bận rộn của mình. Nhưng một đêm mưa phùn, anh phát hiện một đứa trẻ mặc áo mưa rơi từ trên cao ngay trước cửa quán. Mắt anh khép kín trước tình cảnh bi thảm của đứa trẻ, và không thể lòng với cô đơn và bất hạnh, Shinobu quyết định đưa đứa bé về nhà mình.
Từ lúc đó, cuộc sống của Shinobu bắt đầu chuyển biến. Shion, đứa trẻ mắc bệnh tim và không biết gì về quá khứ của mình, từng ngày càng trở nên gần gũi với anh. Nhưng điều bí ẩn nhất không phải là tình cảm giữa họ, mà là bí mật ẩn sau đôi mắt đỏ rực của Shion - một dấu hiệu của một thế giới siêu nhiên đen tối.
Khi mặt trăng cao, bóng tối bao trùm, bí mật từ quá khứ của Shion dần được hé lộ, khiến Shinobu phải đối mặt với sự thật khủng khiếp và đau lòng. Liệu tình yêu có đủ lớn để vượt qua ranh giới giữa thế giới loài người và ma cà rồng, hay mọi thứ sẽ đảo lộn, khiến cả hai bị cuốn vào vũng nước đen tối của sự tàn bạo không hồi kết?
