Trường trung học Seongjin với những ngõ hẻm u ám và bí ẩn từng góc phố, nơi mà bí mật và giả dối luôn lẩn khuất vào mờ sáng. Wan, cậu học sinh với gương mặt u ám và khó gần, luôn sống trong sự cô đơn và lạc lối. Cho đến khi Ha Woon, một cậu học sinh mới chuyển đến, như một luồng gió mới mang theo sự tươi sáng hiếm hoi.
Wan ngạc nhiên với sự chân thành và tình thân thiện của Ha Woon, nhưng không bao lâu sau đó, bí mật đằng sau nụ cười ấy dần lộ ra. Ha Woon không phải là thiên thần, mà là một ác quỷ âm thầm nuôi dưỡng trong lòng. Wan bị mê hoặc và hoang mang, nhưng rồi một sự cố bất ngờ xảy đến, khiến cậu có cơ hội thứ hai để đối diện với Ha Woon.
Sự hiểu biết và lòng từ bi giúp Wan dần thấu hiểu về cái tâm tối tăm của Ha Woon, từ đó mở ra một chặng đường đầy khám phá và thử thách. Họ cùng nhau chạm vào những đau thương, bí mật và hy vọng, tạo nên một mối quan hệ mà ẩn chứa nhiều điều bất ngờ và phức tạp.
Dần dần, Wan nhận ra rằng, giữa lòng quái đản của Ha Woon vẫn tồn tại một chút ấm áp, vẻ đẹp đằm thắm mà không phải ai cũng nhận ra. Và tất cả bắt đầu với một lời nói dối to lớn, mảnh sự thật cuối cùng sẽ là chìa khóa giúp họ thoát ra khỏi mê cung của kí ức giả dối.
