Trên bề mặt, Kim Deuk Pal giờ đây đã trở thành Song Yi Heon và bắt đầu cuộc sống mới tại trường trung học. Anh thầm hy vọng rằng, thông qua việc trả thù cho cậu bé trước đây, anh cũng có cơ hội trải qua cuộc đời học sinh mà mình luôn khao khát. Tuy nhiên, bên trong cơ thể ấy, tâm hồn của Deuk Pal không thể nào hoàn toàn đóng kín được.
Trong ngày đầu tiên đến trường, Deuk Pal gặp gỡ các bạn học, mỗi người mang trong mình một câu chuyện riêng. Nhưng mỗi khi gặp gỡ, mỗi khi nhìn thấy vẻ ngoài tự tin của họ, Deuk Pal nhớ lại quãng thời gian trước đây khi mình là thủ lĩnh băng đảng, thứ quyền lực mạnh mẽ nhưng cũng gắn liền với nỗi sợ hãi và cô đơn.
Và rồi, Choi Se Kyung, người mà Yi Heon thầm yêu, dường như đang xuyên thấu bề ngoài lầm lỡ của Deuk Pal. Bằng cách nào đó, Se Kyung nhận ra rằng, sau đôi mắt ấy, không phải là Yi Heon mà là một linh hồn khác, mang theo những bí ẩn đen tối từ quá khứ.
Cuộc sống đầy rẫy những bí mật và tâm lý phức tạp bắt đầu vén màn, khi Deuk Pal phải đối mặt với cảm xúc mâu thuẫn, cố gắng dấn thân vào cuộc sống mới ngay giữa xã hội đen và thế giới học sinh. Liệu anh có thể tiếp tục giữ bí mật của mình hay sự thật sẽ được phơi bày, khiến cuộc sống của anh thêm phức tạp và mạo hiểm hơn bao giờ hết?
