Trong ngôi trường Trung học Seoha, có một học sinh xuất sắc với gương mặt baby face, tên là Kim Min Joon. Bởi vẻ ngoài giống hệt một đứa trẻ, Min Joon thường bị nhầm là học sinh tiểu học và gặp không ít rắc rối vì điều này. Nhưng đằng sau vẻ đáng yêu ấy, cậu chàng Min Joon lại là một người rất thông minh và tinh ranh.
Một ngày nọ, một học sinh chuyển trường mới từ Seoul, Kang Hyun, đã khiến trái tim của Min Joon đập loạn nhịp. Hyun là một chàng trai lạnh lùng, điển trai và cá tính, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Min Joon dường như bị cuốn hút bởi sự bí ẩn xung quanh Hyun và quyết định tiếp cận chàng trai này, không ngờ rằng họ sẽ có một mối quan hệ không ngờ tới.
Tuy Hyun rất lạnh lùng và khó gần, nhưng Min Joon không từ bỏ. Anh chàng quyết định "dạy" Hyun những điều mới mẻ, những trò đùa hài hước mà chỉ có hai người họ mới hiểu. Dần dần, tình bạn bắt đầu nảy nở giữa họ, nhưng một bí mật từ quá khứ của Hyun đang dần hé lộ, đe dọa đến mối quan hệ đầy ngọt ngào giữa họ. Liệu tình bạn ấy có giữ được khi phải đối diện với thử thách khắc nghiệt?