Một cơn gió lạnh thổi qua, làm cả khu phố trở nên yên bình sau cơn mưa đầu mùa. Ji Han đứng trước cửa sổ, nhìn theo dõi từng giọt nước lăn trên kính cửa sổ. Bên trong, căn phòng trống trải đầy cảm xúc phức tạp trong lòng anh. Bí mật mà anh giữ kín suốt thời gian qua cuối cùng cũng bị phát hiện.
Ji Han không thể tin vào điều gì đang xảy ra. Cơ thể của anh đang biến đổi, những đặc tính của Omega đã dần hiện rõ. Và điều đáng sợ hơn cả là sự thật về đứa bé đang phát triển trong bụng anh - đứa bé của anh và của Yoon Seo.
Những ký ức về nụ hôn đầu tiên, về những lời thề non hẹn và tình bạn thân thiết từ thuở nhỏ giữa Ji Han và Yoon Seo hiện lên trong đầu anh. Nhưng giữa sóng gió tình cảm và trách nhiệm, anh quyết định rẽ lối riêng.
Tuy nhiên, khi Ji Han thông báo quyết định của mình, Yoon Seo không chút do dự nói ra sự thật kinh hoàng: tất cả - cả việc anh mang thai lẫn việc biến đổi của cơ thể, đều chỉ là một kế hoạch của Yoon Seo từ đầu. Mặt anh lúng túng, trái tim anh đau nhói không thể tả nổi trước sự phản bội này.
Những bí mật, những hiểu lầm, và tình yêu lẫn lộn giữa ba người sẽ tiếp tục nảy lửa như thế nào? Định mệnh đã dựng nên trò chơi khốc liệt, và chỉ thời gian mới giải quyết được mọi bí ẩn trong cuộc sống của họ.
