Trên mái trường của trường trung học Jinwoo, hai con người đối lập nhau như đêm và ngày— Minhyuk, chàng học sinh cá biệt với vẻ ngoài lạnh lùng và bí ẩn, và Eunho, chàng học sinh tận tụy và lúc nào cũng lạc quan. Hai con người này đều có một điểm chung: đam mê với nghệ thuật hội họa.
Minhyuk, với vẻ ngoài kiêu hãnh và cương nghị, luôn tạo ra những tác phẩm tuyệt đẹp nhưng luôn gây tranh cãi với việc biểu hiện tình cảm. Trái ngược với là Eunho, rất biết cách làm toát lên từng đường nét tinh tế của bức tranh, luôn truyền đạt cảm xúc một cách đầy màu sắc.
Một ngày, Minhyuk nhận ra rằng tác phẩm mới nhất của mình cần thêm một chút... "hồn". Và Eunho, người duy nhất mà anh tin tưởng có thể giúp đỡ. Tuy nhiên, điều mà Minhyuk không ngờ đến là việc tiếp xúc thường xuyên với Eunho đã dần thay đổi cách anh nhìn vào thế giới, cũng như cách anh truyền đạt tình cảm thông qua nghệ thuật.
Cùng với sức hút khó chối từ từ Eunho, Minhyuk phát hiện ra những bí mật về quá khứ và tâm hồn của mình, và giữa họ dần nảy sinh một ngọn lửa đam mê không thể dập tắt. Đến mức họ phải đối diện với những lựa chọn khó khăn: theo đuổi sự hoàn hảo trong nghệ thuật hay chấp nhận sự dẫn dắt của trái tim.
