Trong buổi tập luyện mới nhất cho bộ phim sắp ra mắt, Do Yeon Woo đang cố gắng hoàn thiện vai diễn của mình. Hắn đắm chìm trong nhân vật, nổi hứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên, một cánh cửa mở ra, Seo Tae Hyuk - đạo diễn tài năng và cũng là người bạn thân lâu năm của Yeon Woo bước vào phòng. Ánh mắt của Seo Tae Hyuk lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán, dường như ông đang mang theo một bí mật lớn.
"Mày chẳng bao giờ thay đổi được sao, Do Yeon Woo?" Seo Tae Hyuk nói một cách khát khao.
Bất ngờ đến từ sự xuất hiện của Han Yoo Bin, người đứng trong bóng tối và phát ra một cảm giác lạnh lùng. Yoo Bin - ngôi sao trẻ nổi tiếng, người luôn che giấu bản thân sau lớp vỏ hoàn hảo của mình.
Hai người đàn ông này bắt đầu dồn Do Yeon Woo vào một cuộc đấu trí căng thẳng, khiến cuộc sống của cả ba người bắt đầu rối ren hơn bao giờ hết. Liệu Yeon Woo có thể vượt qua những thử thách, khám phá ra những bí mật đen tối ẩn chứa trong lòng hai người bạn, đồng thời giải quyết mối quan hệ phức tạp giữa họ? Một trình tự hoàn toàn mới đang đến gần, chờ đợi để hé lộ…
