Trong đêm tận không, ánh trăng khuya phủ lên cung điện Hoseon, hé lộ bóng dáng của Seo Do Ram đang bước vào phòng Thái tử Yi Hyo. Mọi cảm xúc trong anh trào dâng: sự bất lực, cô đơn và cả một chút háo hức trước những dấu hiệu lạ lùng từ vị thần hắc hổ giữa lễ đường và cung điện.
Mọi chuyện bắt đầu xoay quanh Do Ram khi anh nhận ra rằng, dưới bộ vỏ lịch lãm và quý phái của Thái tử, là một con người khác xa, tựa như một ánh sáng yếu ớt trong bóng tối. Yi Hyo không chỉ là người có quyền uy, mà còn là một linh hồn bị thương tổn.
Những lời nói của Thái tử rơi như những hạt mưa âm cầm, văng vẳng trong đêm: "Anh chỉ cần em...". Câu nói ấy, thấp thoáng như một lời nguyền, từ từ thấm vào tâm hồn Do Ram, khiến anh mơ mộng về một tình yêu thật sự, một tình yêu vượt lên trên cả thân phận và quyền lực.
Nhưng chân lý và bí mật cũng không ngừng vây quanh, đe dọa tình cảm nảy nở trong trái tim hai người. Do Ram phải đối diện với quyết định quan trọng nhất: tiếp tục chôn chân trong bí mật hay dũng cảm bước qua ranh giới, khám phá hành trình tìm kiếm chân ái trong vùng đất của vị thần.