Trên con đường hoang vắng, ánh đèn mờ ảo của đèn đường chỉ làm nổi bật hơn sự tăm tối bao phủ khắp nơi. Trên bia đá cũ kỹ, chữ "Slime Siêu Cấp" hiện lên trong bóng đêm, tạo nên sự huyền bí và đầy cuốn hút.
Harrison, một cậu sinh viên tò mò, bị thu hút bởi lời đồn về một loại slime siêu cấp được mọi người trò chuyện: nó không chỉ có khả năng thay đổi hình dạng theo ý muốn mà còn có khả năng biến mình thành hình dạng mà mọi người ước muốn nhất.
Đến "Slime Siêu Cấp", Harrison vô tình phát hiện ra một cậu chàng trẻ trung, lối ăn nói hài hước và vô cùng dâm đãng - không ai khác, đó chính là chính cậu slime siêu cấp. Dưới ánh đèn le lói, cậu slime siêu cấp tỏ ra lôi cuốn và gợi cảm hơn bao giờ hết, khiến Harrison không thể rời mắt.
Nhưng khi sự thật về khả năng biến hình đằng sau vẻ ngoài dễ thương của slime siêu cấp dần hé lộ, không chỉ Harrison mà ngay cả chính cậu slime siêu cấp cũng phải đối mặt với những bí ẩn tăm tối của bản thân. Hai con người, mỗi người một bí mật, liệu cuộc gặp gỡ này sẽ đưa họ đến đâu?