Trong bức tranh u ám và tàn khốc của thế giới hoàng kim, Yeonjo bị biến thành một linh hồn bị thất lạc, nuông chiều trong vùng bóng tối của sự chết chóc. Sự chết của cha mình không chỉ cướp đi mạng sống, mà còn cướp đi tất cả những khả năng và cơ hội trong tương lai. Ngọn lửa thù hận bùng cháy trong tâm hồn cậu, khiến cho mục đích sống duy nhất của Yeonjo chỉ là trả thù Kwon Hee-ryang - kẻ đã lấy đi tất cả từ cuộc đời cậu.
Với nuốt chửng cái thù hận, Yeonjo chuẩn bị mọi kế sách để thực hiện điều đó, kể cả khi phải đặt cả tâm hồn và thể xác vào tay kẻ địch. Đằng sau vẻ ngoài yếu đuối và mong manh, cậu chứa đựng một bí mật sâu kín, một kế hoạch đen tối với mục tiêu cuối cùng - giết chết kẻ đã đẩy cậu vào bóng tối.
Nhưng trên con đường trả thù khát máu, Yeonjo sớm nhận ra rằng mọi thứ không hề như cậu đã tưởng. Kwon Hee-ryang không phải là con quỷ với mặt mày tàn độc mà trong mắt cậu, mà là một hồn người bị vấy bẩn bởi nỗi ân hận và hối lỗi. Cơn lốc thù hận dần dần trở nên mơ hồ trước lời nói cùng cử chỉ chân thành từ kẻ từng đặt bước vào cõi của mình.
Và giữa biên giới mỏng manh giữa yêu và hận, giữa sự thật và dối trá, Yeonjo sẽ phải đối diện với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời - tiếp tục bước vào con đường mù quáng của trả thù hay để trái tim mình cảm nhận những rung động đầu tiên của tình yêu thật sự.
