Sau khi viên ngọc bị vỡ, không gian bỗng chốc biến đổi xung quanh Lee Shin-hee. Ánh sáng màu xanh lam phủ đầy không trung, một cảm giác lạ lùng nhưng đồng thời quen thuộc như một giấc mơ bắt đầu hiện hình.
Shin-hee chợt nhận ra mình đang đứng giữa một rừng cây kỳ lạ, các cành cọ xanh mướt cuốn theo gió. Bước chân đi vội trên con đường rợp hoa xoan tím, cậu gặp một cô gái mang đôi mắt xanh diệu kỳ. Oh Hwi, yêu tinh xinh đẹp và quyến rũ khó cưỡng.
Từ lúc đó, cuộc sống của Shin-hee dường như không còn nằm trong tay mình nữa. Oh Hwi lôi kéo cậu vào một vòng xoáy tình cảm ngang trái, giữa trần gian và thần giới, giữa yêu thương và dục vọng.
Những bí mật tối tăm từ quá khứ dần hé lộ, khiến Shin-hee phải đối mặt với quyết định khó khăn đến mức đặt chân vào ranh giới giữa sự sống và cái chết. Liệu tình yêu có đủ lớn để vượt qua mọi khó khăn, hay sẽ rơi vào vực sâu không lối thoát của quy định trời đất?