Khi tỉnh dậy, Geo Hee Sung ngỡ ngàng nhận ra mình đã biến thành một chú chó. Cậu cảm thấy sợ hãi, bối rối trước sự thay đổi kỳ lạ này. Rồi, một con sói lớn hiện ra trước mặt cậu, ánh mắt hùng hổ như muốn xé xác. "Buông ra... đồ khốn!" - Hee Sung hét lên trong sự hoảng loạn.
Nhưng không ngờ, con sói không hăm dọa hay tấn công cậu. Ngược lại, nó bắt đầu chăm sóc và yêu thương cậu hết mực. Cuộc sống chung giữa chú chó và con sói luôn rất căng thẳng, bắt đầu bằng sự không hiểu biến thành những cảm xúc lẫn lộn.
Hee Sung ngày càng cảm thấy thân thuộc với con sói, dần hiểu rằng không phải tất cả mọi thứ đều đen tối như cậu đã tưởng. "Chó con... tao nghĩ tao sẽ không ăn thịt mày đâu" - con sói nói, ánh mắt ấm áp nhìn chú chó đang trốn sau góc tường.
Họ bắt đầu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, tìm ra sự hoà hợp giữa hai thế giới khác biệt. Chú chó và con sói, hai linh hồn đối lập nhưng cuối cùng lại hòa quyện với nhau trong tình yêu khó diễn tả. Cuộc phiêu lưu của họ chỉ vừa bắt đầu, hé lộ những bí mật kinh hoàng và những tình cảm đằng sau lớp vỏ cứng cáp của họ.
