Trong một buổi sáng đầy nắng, Mashima bất ngờ nhận được một email từ một địa chỉ lạ, gửi đến cậu bản thảo của một tác phẩm BL nổi tiếng. Điều đáng ngạc nhiên hơn, tác giả của bản thảo lại chính là Megusuri-sensei, họa sĩ tài năng và huyền bí mà cậu từng nghe đồn. Mashima không thể tin vào may mắn đến như vậy, và cảm thấy hồ hởi nhưng cũng lo lắng khi phải tiếp xúc trực tiếp với một người nổi tiếng như vậy.
Khi gặp gỡ Megusuri-sensei, Mashima ngạc nhiên với vẻ ngoài giản dị và hòa nhã của họ. Không giống với sự kỳ vọng về một tác giả "khó tính" như trong câu chuyện, Megusuri-sensei lại tinh tế, nhạy bén và sở hữu nụ cười dễ thương khiến cậu không thể rời mắt.
Dần dần, Mashima và Megusuri-sensei trở nên gần gũi hơn thông qua những buổi trò chuyện về nghệ thuật và tình yêu. Cậu bắt đầu hiểu rõ hơn về tâm hồn phức tạp đằng sau lớp vẻ ngoài bề ngoài của Megusuri-sensei, và cảm nhận sự yêu thương chân thành mà họ dành cho nghệ thuật và cuộc sống.
Nhưng khi Mashima khám phá ra bí mật kinh hoàng đằng sau bản thảo của Megusuri-sensei, cuộc sống của cậu chìm trong bi kịch. Bản thảo không chỉ là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, mà còn chứa đựng những bí mật đen tối khiến cậu không thể tin vào mắt mình. Liệu Mashima có thể vượt qua được thử thách và tiếp tục giữ vững đam mê với nghề biên tập viên BL, hay sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của một âm mưu đen tối?