Trải qua bao cố gắng, Hoàng tử quỷ Ryuka vẫn không thể khống chế trái tim mình trước sức hút đầy quyến rũ của thiên thần Amon. Trái tim lạnh lùng của Ryuka dần tan chảy trước ánh mắt nhẹ nhàng và tình yêu chân thành từ Amon. Hai người bắt đầu hẹn hò, nhưng đằng sau cơn mưa hạnh phúc, cả hai không thể ngờ rằng bão táp đang ập đến.
Amon, bỗng dưng, biến mất mỗi khi trăng lên. Ryuka không ngần ngại bắt đầu theo dõi, và câu chuyện đen tối từ quá khứ của Amon dần hé lộ. Cậu sợ hãi, nhưng cũng không thể rời xa người mình yêu. Đến khi bí mật bị vén màn, Ryuka phải đối diện với sự lựa chọn khó khăn: tiếp tục yêu và chấp nhận tất cả hay buông tay để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm từ thiên thần đen tối?
Câu chuyện đầy kịch tính của hai trái tim đối lập, đen tối và sáng sủa, bắt đầu được khám phá. Tình yêu và trách nhiệm, lòng dũng cảm và nỗi sợ hãi sẽ đối đầu trong cuộc chiến không chỉ về quyền lực mà còn về tình yêu và sự hy sinh. Liệu Ryuka có thể vươn lên từ một kẻ thất bại để trở thành Ma Vương thực sự, hay mọi sự lựa chọn của cậu sẽ khiến cả hai đi vào một con đường không thể trở về?
