Trong ánh bình minh rực rỡ của một ngày mới, Dawn bắt đầu hành trình tìm câu trả lời cho sự mất mát của cha mẹ. Dẫn theo dấu vết từ bức thư cổ xưa, anh đến ngôi làng xa lạ và gặp gỡ Heims - người đàn ông mang vẻ đẹp lạ lùng và sức hút khó cưỡng. Dần dần, tình cảm giữa Dawn và Heims bùng cháy như ngọn lửa hỏa.
Nhưng số phận trớ trêu đã đánh thức sự hoang mang trong trái tim Dawn. Mỗi manh mối phản chấm điểm cho Heims, từng hành động, từng từ ngữ, từng cái nhìn, nhấn mạnh sâu hơn vào nghi ngờ. Đến khi sự thật đau lòng cuối cùng được phơi bày: Heims chính là kẻ giết hại cha mẹ của Dawn.
Những kí ức vỡ vụn, những cảm xúc xé lòng kéo dài trong cuộc đấu trí đầy kịch tính giữa Dawn và Heims. Trái tim của Dawn đau đớn chết chóc giữa tình yêu và thù hận. Họ vẫn đắm chìm, nhưng giờ đây là đắm chìm trong bi kịch và sự phản bội không thể xóa nhòa. Nước mắt và máu tan chảy, nhấn chìm họ vào bóng tối của một bình minh đen tối.
