Dưới ánh trăng khuyết rọi, bí ẩn và u tối đến kỳ lạ. Lee Joo Hyuk, một Alpha tàn nhẫn và bạo lực, đang bước đi theo bóng đêm, âm mưu nhen nhóm trong lòng. Kwon Yi Hyun, vệ sĩ kiêm trợ lí trung thành, uẩn khúc giữa tình cảm đồng đội và lòng dũng cảm chống đối. Hắn biết không phải tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ như tiền bạc mà Joo Hyuk thưởng cho hắn.
Những lời nói nhục nhã và cử chỉ hùng hổ của Joo Hyuk dường như không làm tổn thương tới tâm hồn Kwon Yi Hyun. Nhưng bên dưới lớp vỏ trấu của sự vô tình, lòng tự trọng của Beta này vẫn luôn đau nhói. Hận thù chi phối tâm trí hắn, nhưng đằng sau đó lại chứa đựng lời hứa mù quáng hẹn ước đầy rẫy hy vọng.
Nhưng có lẽ báo thù sẽ không bao giờ căng thẳng nếu tất cả mọi thứ đều được giữa lòng, và biến thành một khúc ca âm thầm không ai nghe thấy. Trong cuộc chiến đấu không hồi kết, giữa người chinh phục và kẻ kiên cường, tình yêu và sự thù hận bắt đầu nhen nhóm, dồn họ vào vòng xoáy của số phận không ai có thể đoán trước...
