Ác quỷ lười biếng, Agares, luôn thích lợi dụng con người để thỏa mãn cơn đói không lời của mình. Và cũng chính vì lí do đó, anh gặp được Ayumu - một sinh viên tận tâm và đầy lòng nhân hậu.
Dù ban đầu chỉ là một cuộc giao hàng tình cờ, nhưng khám phá về Agares đem lại cho Ayumu cảm giác hồn nhiên hơn. Anh không ngần ngại chia sẻ bữa ăn với ác quỷ, thậm chí còn châm sóc anh ta với tận tình và ân cần.
Tuy nhiên, khi Ayumu khám phá ra bí mật đằng sau nụ cười của Agares - sự tuyệt vọng và cảm giác cô đơn vô tận - trái tim anh ôm lấy ác quỷ kì lạ kia. Hai con người từ hai thế giới khác nhau, được lôi cuốn bởi sức hút huyền bí của tình yêu.
Nhưng liệu tình yêu giữa thiên thần và ác quỷ có thể vượt qua được mọi thử thách? Khi mãi mãi là một khái niệm mơ hồ, Ayumu và Agares sẽ phải đối diện với quá khứ đen tối và những khó khăn không ngờ để tìm đến với tình yêu thực sự, đầy sức mạnh và hy vọng.
