Trên tầng 12 của F12 Center, hoạt động của các Esper và Guide diễn ra ngày một sôi nổi. Baek Si-jin với vẻ ngoài bình thường của một kiểm tra viên chẩn đoán, lẻ loi trong đám đông. Anh giấu kín bí mật về quá khứ và ẩn dật theo dõi mục tiêu chân thực của mình, Ham Geon-woo.
Tuy nhiên, một cơn gió lạ mạng nảy sinh khi Jeong Tae-yul, Guide cấp A, bắt đầu tiếp cận Si-jin. Sự gần gũi và chăm sóc từ Tae-yul khiến Si-jin hoang mang, đồng thời đập tan bức tường an toàn mà anh đã xây dựng xung quanh bản thân.
Trái tim của Si-jin rối ren giữa nghĩa vụ báo đáp ân tình với Geon-woo và cảm xúc bí ẩn dành cho Tae-yul. Sự tương thích giữa anh với Tae-yul khiến Si-jin không thể tin nổi. Liệu tình cảm của anh là do sự hiểu biết thấu đáo hay chỉ là nỗi đau và bất lực khi không thể lựa chọn?
Vào một ngày nọ, khi đội Alpha vội vã đến bảo vệ Si-jin khỏi một tình huống nguy hiểm, anh bắt đầu nhận ra rằng sự hiện diện của Tae-yul không chỉ là ngẫu nhiên. Liệu cuộc đối đầu giữa người thường Si-jin với dị năng giả Tae-yul sẽ dẫn đến một bí mật sâu kín hay một tình yêu không thể kiềm chế? Chỉ có thời gian mới hé lộ điều đó.
