Trong bóng tối u ám của một buổi tối ẩm dần, So Bom đột ngột nhận ra mình đang bị thu hút bởi sức mạnh huyền bí từ những lối đi tối thượng. Tiếng xào xạc và hồi hộp không nguôi đến từng ngóc ngách tối tăm. Đúng lúc ấy, Gumho - cậu bạn thân thiện và lúc nào cũng ân cần - bất ngờ xuất hiện giữa màn đêm u tối, mang theo một đề nghị không thể tin nổi.
"Chất dịch" của Gumho, một phép thuật cổ xưa từ thời kỳ vương triều. Liệu rằng, qua việc truyền cho So Bom, có thể giải thoát cho cậu khỏi sự hấp dẫn đầy nguy hiểm của lũ ma quỷ không? Nhưng hóa ra, Gumho không chỉ đơn thuần là một người bạn đồng hành. Khoảnh khắc bóng dáng của hắn biến dần, từ lớp vỏ người trở thành hình ảnh một con hổ rực rỡ.
Và từ đó, bí mật về Gumho dần được vén màn. Hắn đã sống qua nhiều kiếp, nhiều đời, gắn liền với vận mệnh khác biệt. So Bom cảm thấy mình bị lôi cuốn vào một cuộc phiêu lưu phi thường, giữa thế giới loài người và những sinh vật thần bí. Liệu mục đích thật sự của Gumho là gì? Và câu chuyện của họ sẽ đi tới đâu trong vũng nước tăm tối của ma quỷ và vùng đất nhân thú đầy bí ẩn?