Trên sân trường, cậu bé Tom luôn gắn bó với bạn thời thơ ấu của mình, Jack - chàng trai luôn xem Tom như một người anh em đồng hành. Tuy nhiên, một ngày, mọi thứ thay đổi khi Jack bỗng trở nên lạ lùng và xa cách. Tom bắt đầu phát hiện những biểu hiện khác thường từ Jack - ánh mắt lạnh lùng, suy tư và khoảng cách giữa họ ngày càng lớn dần.
Một ngày, sau khi theo dõi Jack đến một khu rừng hoang, Tom chứng kiến cảnh Jack thực sự biến hóa. Trước mắt cậu, Jack thực ra không phải là một chàng trai thẳng như cậu vẫn tưởng. Tom bất ngờ và sốc nặng khi chứng kiến Jack lên tiếng thổ lộ tình cảm với một chàng trai khác, một bí mật mà Jack đã giấu kín suốt bao nhiêu năm.
Tâm trạng của Tom đảo lộn, không biết phải xử lý thế nào với sự thật mà mắt mình chứng kiến. Liệu tình bạn thời thơ ấu có thể vượt qua ranh giới mới mẻ này hay không? Sự phản bội và hoài nghi dần lan tỏa, thổn thức và phức tạp. Tom phải đối mặt với bản thân và khám phá xem liệu tình bạn của họ có thể vượt qua thử thách hay không.
