Trở về nhà từ quán bar, Ibuki Hajime ngẩng đầu thì chợt trước mắt xuất hiện một mỹ nam mọc tai chó nằm gục trên đường. Kent, chàng trai này, ôm chầm lấy anh và khẽ gọi tên một cách quen thuộc. Điều khiến Hajime kinh ngạc không phải là ngoại hình cuốn hút của Kent mà là lời nói khó tin của chàng: "Tôi là con sói ngày xưa đã được anh giúp đỡ. Tôi đã tìm anh suốt nhiều năm qua".
Những lời của Kent khiến Hajime không thể tin vào tai mình. Nhưng với sự kiên nhẫn và sự quyết tâm của chàng trai mọc tai chó, anh dần nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài phàm trần của Kent là bí mật kỳ bí: chàng chỉ có thể biến hình thành cậu em sói si tình kém tuổi mà anh từng giúp đỡ.
Trong từng giờ phút ở bên nhau, Hajime bắt đầu hiểu rõ hơn về Kent - người sói mang vẻ ngoài dễ thương nhưng cũng ẩn chứa nhiều bí mật và cảm xúc phức tạp. Câu chuyện tình yêu giữa một người và một thú cưng không giống ai lên từng bước nở rộ, khiến Hajime nhận ra rằng tình cảm không bao giờ định kiến, và đôi khi, một "chú chó" có thể là chìa khóa mở ra trái tim đóng kín.
