Một thế giới lạ lẫm nơi mà những sinh vật huyền bí sống giữa chốn đô thị hiện đại, nơi mà phép thuật hòa quyện cùng tình yêu đầy kỳ lạ. Trong thế giới đó, có một Succubus tên Sa, với vẻ đẹp quyến rũ và sức cuốn hút khó cưỡng. Sa là một tình yêu cấm kỵ, là ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim của một chàng trai trẻ tên là Kaito.
Kaito, một pháp sư trẻ tuổi nhưng có năng lực phi thường, bị Sa dồn vào tình thế khó khăn khi bị cuốn vào vòng xoáy của tình cảm mãnh liệt với Succubus. Sự hấp dẫn nguy hiểm từ Sa khiến Kaito không thể cưỡng lại, đồng thời khiến anh mắc kẹt giữa trách nhiệm của mình và cuộc tình đầy ngang trái, không biết rằng sự thật đằng sau vẻ ngoài tuyệt đẹp của Sa là một bí mật kinh hoàng.
Vào một đêm định mệnh, khi Kaito khám phá ra bí mật tăm tối của Sa, cuộc chiến giữa tình yêu và lý trí bắt đầu dấy lên. Liệu Kaito có thể đánh bại succubus Sa để bảo vệ chính mình và thế giới xung quanh hay sẽ đặt cược tất cả để theo đuổi tình yêu mãnh liệt và cấm kỵ đó? Hạnh phúc hay tai họa, sự lựa chọn nằm trong tay chàng pháp sư trẻ Kaito.
