Trong một ngôi nhà nhỏ ở góc phố rối ren của thị trấn, số phận của hai chàng trai đã vướng vào nhau một cách không thể lường trước được. Martin - chàng sinh viên kiêm phục vụ tại quán cà phê địa phương, luôn che giấu tình cảm sâu kín đáo dành cho khách hàng thân thiết, Max - chàng họa sĩ trẻ tuổi tài năng, với mái tóc dài và ánh mắt u buồn, lúc nào cũng ẩn chứa một bí mật không thể nói ra.
Một buổi sáng nọ, khi ánh nắng len lỏi qua những điểm sáng xanh dương của cửa sổ vàng, Martin bất ngờ nhận được một tập vẽ bí ẩn, nhấp nhô như sóng biển trong nắng. Đường nét tinh xảo, màu sắc rực rỡ như muốn thổn thức từng tia não lòng người. Không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, anh đuổi theo dấu vết của bức tranh quyến rũ đó, chỉ để phát hiện ra rằng người đã vẽ nó chính là Max.
Từ đây, câu chuyện của hai chàng trai bắt đầu rẽ sang hướng không ai ngờ đến. Bí mật được hé lộ, tình cảm nơi họ dần dần chớm nở trong những cử chỉ nhỏ, những lời nói thầm kín. Max và Martin, hai tâm hồn chưa từng nương theo ai, bỗng trở nên dâng trào và nun nán như bức tranh mà Max vẽ. Giữa họ, tình yêu mông lung như lớp sương mai đầu ngày, nhưng cũng lung linh và ấm áp như ánh dương bình minh trên bầu trời xanh.
