Trên con đường rợp bóng cây cổ thụ, Jae Hyuk bước đi với tâm trạng hoang mang sau khi phát hiện ra sự tồn tại của ma quỷ trong cuộc đời mình. Nụ cười ma quỷ tươi tắn của hồn ma người yêu cũ vẫn hiện hữu trong tâm trí anh, khiến trái tim anh không ngừng rối bời. Cảm giác lạ lẫm và hỗn loạn tràn ngập trong tâm hồn Jae Hyuk, anh nhận ra rằng mình đã sẵn sàng đối diện với những bí mật đen tối của quá khứ.
Những linh hồn hồi hương bắt đầu xuất hiện xung quanh Jae Hyuk, hóa ra chúng là những nạn nhân của kẻ giết người mà anh đang truy lùng. Trong hồi ức mịt mờ, anh vẫn nhớ rõ dấu vết ám ảnh trên cơ thể người yêu cũ, đó chính là mốc son đỏ tươi trên môi nữ tính của hồn ma trước mắt.
Hồn ma người yêu cũ bỗng nhiên nói lên lời tuyên ngôn không ngờ: "Anh không ngờ được đó chính là tôi, kẻ đã hi sinh vì tình yêu của chúng ta." Sự giật mình lan tỏa trong tâm trí Jae Hyuk, anh cảm thấy như mình đang chìm trong một vực sâu của sự thật đau lòng và phức tạp. Tình cảm lằng nhằng và rối ren trong trái tim anh, liệu anh có đủ can đảm đối mặt với những bí ẩn đen tối còn chưa lộ trước mắt hay không?
