Trong vùng đất xa xôi và hoang dã của đế quốc, cơn bão cuồng phong mạnh đã quật ngã mọi thứ trên đường đi. Trên con đường cát vàng vẫn giữa không, một chàng trai trẻ với đôi mắt xanh sâu thẫm đầy uẩn khúc, đang một mình lẩn thẩn trên lưng ngựa. Anh ta là Dae Hyun, một tướng quân trẻ tuổi với vẻ bề ngoại lạnh lùng nhưng tâm hồn đầy nhiệt huyết.
Dae Hyun được giao nhiệm vụ tiêu diệt ác quỷ Sinsujeon, hắn là kẻ tàn ác đã hoành hành trên vùng đất này suốt hàng thế kỷ. Được truyền thuyết kể rằng, chỉ có tướng quân chân chính và tấm lòng không khuất phục mới có thể đánh bại được ác quỷ.
Trên đường hành quân, Dae Hyun đã gặp phải Shun, một phù thủy tài năng với khả năng điều khiển phép thuật đen tối. Hai người họ từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng số phận đã đưa họ đến với nhau để chung tay đánh bại Sinsujeon.
Những tình tiết gian trá, những bí mật đen tối đằng sau vẻ bề ngoại hoàn hảo, tình yêu chớp nhoáng giữa Dae Hyun và Shun đã tạo nên một cuộc phiêu lưu đầy gian nan và hy vọng. Liệu họ có thể đánh bại ác quỷ và vượt qua mọi thử thách, hay số phận sắp đặt dành cho họ sẽ là một cái kết không thể lường trước?
