Trên ngọn núi đá hoang vu, Raswald giữ chặt Yuta trong vòng tay khép kín của mình. Ánh nắng chiều ló rọi qua những đám mây đen kịt, phản ánh lên khuôn mặt hồi hộp của Hoàng tử. Đột nhiên, cơn đau xé lòng lan tỏa khắp cơ thể Raswald, làm anh gục xuống đất một cách đau đớn. Yuta trở nên hoảng sợ, nhưng trước khi có thể phản ứng, một sự biến đổi kỳ lạ bắt đầu diễn ra.
Vào lúc khuôn mặt của Raswald phủ lên một lớp vảy sáng bóng, mắt anh bắt đầu lóe lên một tia sáng bí ẩn. Bất chợt, một cánh tay to lớn bao phủ bởi lớp vẩy rồi từ từ hiện ra, biến đổi để lộ ra hình dạng của một con rồng mạnh mẽ. Yuta không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Raswald - người từng bằng lòng tấn công và bắt giữ anh, bây giờ đang biến hóa thành một thần rồng trước mắt anh.
"Anh là Thần Rồng..." Yuta thốt lên một cách kinh ngạc, cảm nhận sức mạnh lấp lánh từ hình dạng mới của Raswald. Trái tim anh đập loạn nhịp trong niềm sợ hãi và tò mò. Dưới ánh nắng cuối ngày, câu chuyện của họ chẳng còn là về sự giam cầm, mà là về sức mạnh kỳ diệu và sự bí ẩn về con người và thần thú.
