Trong bóng đêm tĩnh lặng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên con đường đất đỏ. Thần chết Jae Shin, giờ đây biến thành một sinh vật bé nhỏ, lặng lẽ bước đi với kiếm thần nhỏ xinh giữa tay. Anh biết rằng chỉ có một cách duy nhất để quay trở lại Âm phủ - đó là có được trái tim của một con người.
Rồi, trước mắt anh xuất hiện Nok - thái tử đầy u buồn với vẻ ngoài kiêu sa và đau đớn. Nok luôn mang trong mình một tình yêu đơn phương đầy bi thương, là nguồn cảm hứng của sự sống cho thần chết Jae Shin. Anh bắt đầu tò mò về Nok, bộc lộ thái độ lạnh lùng nhưng lòng anh lại dần lún sâu vào trái tim của thái tử.
"Ở đây, có một tên ngốc khờ khạo mang trong mình tình yêu không thể thành toàn," Jae Shin thì thầm trong đêm tối. Từ cuộc gặp gỡ giữa thần chết và thái tử Nok, một câu chuyện tình đầy mê hoặc, đầy nguy hiểm lặng lẽ bắt đầu tiếp diễn. Những cung bậc cảm xúc từ sự chống đối, tò mò đến điên cuồng, từ quyết tâm tới tình yêu, tất cả đã được ghi lại trong dòng thời gian không ngừng chảy.
Cái kết của cuộc gặp gỡ giữa thần chết lạnh lùng và thái tử đau buồn sẽ là điều gì? Sự chấp nhận, lạc quan hay là nỗi đau từ tình yêu cấm kỵ? Câu trả lời nằm trong những bí mật mà họ mỗi ngày khám phá, trong những dấu vết mà họ từng chạm vào, trong những vết thương mà họ từng chịu đựng. Hãy cùng theo dõi và cảm nhận, khi màn đêm buông xuống, nỗi buồn và hạnh phúc lẫn lộn...