Trên miền đất thú nhân, Futaba với vẻ ngoài dễ thương nhưng tâm hồn chưa một lần rung động bởi tình yêu, bước vào lớp học của mình với nhiệm vụ giảng dạy về giáo dục giới tính. Nhưng mọi chuyển biến chưa bao giờ dễ dàng khi Grau - con mèo đã từng khiến anh trở nên sống hơn bao giờ hết – không ngừng chọc phá cậu.
Hơn thế nữa, Grau mở lòng và dẫn Futaba đến phòng riêng của mình để khám phá bí mật về mối quan hệ giữa thú nhân. Trong không gian yên bình, mùi hương ngọt ngào phảng phất, Futaba cảm nhận mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn, và trái tim anh lập tức rộn ràng. Grau tiết lộ về tình cảm chân thực và sâu đậm giữa các thú nhân, khiến cho trái tim của Futaba không thể ngừng hồi hộp.
Nhưng khi mặt trăng lên cao trên bầu trời đêm, một sự kiện bất ngờ xảy ra, khiến cho cả hai phải đối diện với quyết định tình cảm mạnh mẽ nhưng cũng đầy rẫy khó khăn. Liệu tình yêu giữa người và thú, giữa Futaba và Grau, có vượt qua được thử thách của số phận và xã hội hay không? Chỉ khi chứng kiến những biến cố và chiều sâu trong tâm hồn nhân vật mới thấy rằng, tình yêu thật sự không biết đến ranh giới.
