Trải qua cảm giác thất vọng với bản thân và cuộc sống, Jinwoo quyết định thay đổi bản thân bằng cách tham gia câu lạc bộ đêm đó. Cơn say sưa của rượu đưa cậu đến với Kwon Taeyoung, người đàn ông lạ mặt đẹp trai. Sáng hôm sau, Jinwoo tỉnh dậy trong căn phòng trống trải, với tiền 50.000 won dưới chân giường. Sự hiểu lầm và bối rối ám ảnh cậu, nhưng ông vẫn quyết định bỏ qua sự việc. Khi quay trở lại trường trong học kỳ mới, Jinwoo chứng kiến một pha biểu diễn tại sân khấu, và Kwon Taeyoung đột nhiên hiện ra. Trong sự kinh ngạc của mọi người, Taeyoung nói lời đầu lòng: "Tìm thấy em rồi."
Kể từ lúc đó, mối quan hệ giữa Jinwoo và Taeyoung trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Taeyoung là một danh ca nổi tiếng, trong khi Jinwoo là một học sinh trung học. Sự xuất hiện của Taeyoung không chỉ khiến Jinwoo bối rối mà còn đánh thức những cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua. Những cảm xúc mơ hồ mà Jinwoo từng lẳng lặng che dấu bắt đầu trỗi dậy, khiến cậu phải đối mặt với bản thân thật của mình.
Thấp thoáng giữa những gương mặt kính khách, Jinwoo dần nhận ra rằng sự gặp lại với Taeyoung không phải là ngẫu nhiên. Những bí mật từ quá khứ dần dần hé lộ, khiến cho mối quan hệ giữa hai người họ trở nên rối ren và phức tạp hơn bao giờ hết. Liệu tình cảm ẩn chứa giữa Jinwoo và Taeyoung có thể vượt qua mọi khó khăn, hay sẽ bị chôn vùi trong những bí mật không thể nói ra? Chuyện gì sẽ xảy ra khi tình yêu và quá khứ gặp nhau, khiến cho cả hai phải đối diện với sự lựa chọn khó khăn giữa tình yêu và trách nhiệm?
