Trong một buổi tiệc cosplay sôi động, anh chàng Kazuya bất ngờ nhận được một chiếc váy xinh xắn từ bạn gái, Manami. Ban đầu, anh chỉ đơn giản mặc vào để thử cho vui nhưng không ngờ lại trở nên lộng lẫy đến không thể rời mắt khỏi gương. Từ một chàng trai bình thường, Kazuya bỗng trở thành cô gái xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn.
Trớ trêu thay, vào thời điểm chính Kazuya tự tin nhất, cậu bạn thân Kaito bất ngờ bày tỏ tình cảm với "cô gái" Kazuya. Cảm xúc hoang mang lẫn mê hoặc dấy lên trong lòng Kazuya khi anh nhận ra mình cũng bắt đầu phải đánh đồng tình cảm này. Và khi Kaito thổ lộ rằng anh yêu "cô gái" Kazuya hơn cả Manami, mọi lí trí của Kazuya dường như tan thành mây khói.
Những nét mặt hoang mang, tò mò, và cuối cùng là quyết định nảy lửa, tất cả sẽ được khám phá trong bí mật của Kazuya và tình cảm rối ren giữa ba người khác nhau. Một cuộc tình lôi cuốn, đầy éo le và bất ngờ đang chờ đợi độc giả khám phá đằng sau lớp váy crossdress bóng bẩy của Kazuya.
