Kích thích bởi mùi hương quyến rũ đến khó cưỡng, Ayato nhận ra rằng cơ thể mình phản ứng kỳ lạ với Rio - chàng bạn cùng lớp đầy dục vọng và đáng sợ. Ban đầu, những cử chỉ cưỡng ép từ Rio khiến Ayato lo lắng, nhưng sau đó, anh nhận ra sự dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Rio.
Dần dần, Ayato khám phá ra rằng phía sau vẻ đáng sợ của Rio là một trái tim ấm áp và chân thành. Anh bắt đầu hiểu rõ hơn về người bạn cùng lớp này, về những nỗi sợ hãi và bí mật mà Rio đã giấu kín suốt thời gian qua. Đồng thời, Ayato cũng dần nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Rio không chỉ đơn thuần là sự kích thích từ mùi hương quyến rũ mà còn là điều gì đó sâu kín hơn.
Họ bắt đầu một cuộc trò chuyện chân thành với nhau, chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và ước mơ. Những khoảnh khắc ngọt ngào đến đau lòng khi họ từng bước tiến xa hơn trong mối quan hệ của họ. Sự hiểu biết và chấp nhận lẫn nhau đã giúp họ cùng nhau vượt qua những thử thách, tạo nên một tình yêu đẹp đẽ, ngọt ngào và khó thở đến từng hơi thở của họ.