Trong một ngày mưa gió ảm đạm, Hiromi, một nhân viên văn phòng bình thường, bỗng dưng chợt tỉnh giấc ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Người đang nằm trên giường không phải là mình, mà là một chàng trai đẹp trai, lạnh lùng. Và tất nhiên, không thể tin nổi, Hiromi nhận ra bản thân đã biến thành một sinh vật nhân thú huyền bí trong thế giới này.
Ngay từ khi bước chân vào thế giới kỳ lạ này, Hiromi đã dần khám phá ra bí mật đen tối của nơi này. Những mối quan hệ phức tạp, những trận chiến giữa phe biệt đẳng, và những âm mưu đen tối đan xen khiến cuộc sống của Hiromi không còn bình yên như trước.
Không chỉ vậy, Hiromi còn phát hiện ra rằng mình không phải người duy nhất từ thế giới cũ được tái sinh ở đây. Giờ đây, anh phải đối diện với những định kiến, ẩn ức và cảm xúc mơ hồ của những người khác để tồn tại, mở lòng và tìm hiểu về bản thân.
Với sức mạnh bí ẩn từ phép thuật, Hiromi phải học cách sử dụng nó một cách khôn ngoan, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để vén bức màn đen tối về quá khứ và tìm ra câu trả lời cho việc tại sao anh lại được tái sinh ở thế giới này. Trải qua nhiều thử thách, hiểm nguy, liệu Hiromi có thể vượt qua và tìm ra sự thật ẩn sau mọi điều?
