Khi linh hồn của thần tượng Ion bất ngờ nhập vào cơ thể của Lee Hwan, cuộc sống của Kim Do Yun bị đảo lộn hoàn toàn. Doyun bắt đầu phát hiện những thay đổi lạ lùng trong cách cư xử của Hwan, từ cử chỉ đến ngôn ngữ, từ khiết hồn trung dung của chàng trai dịu dàng ngày xưa giờ đây trở nên lẻ loi, lạnh lùng và ẩn chứa sự bí ẩn khó lường.
Trong khi đó, Ion - hồn ma huyền bí với những mưu đồ chưa rõ ràng - bắt đầu chọc tức Doyun bằng những hành động hoang đường, những lời nói khó hiểu như để trêu chọc tình cảm của cậu với Yi Hwan. Doyun không biết liệu việc giải quyết vấn đề này có thể giúp Ion trở về nơi của mình, nhưng cậu quyết tâm đương đầu với mọi khó khăn.
Trong khi tìm kiếm cách giúp Ion trở về với thân xác của mình, Doyun ngày càng nhận ra những tình cảm mơ hồ mà mình dành cho Ion, không chỉ là vì tình bạn từ thời thơ ấu mà còn bởi sự hiểu biết và sự chia sẻ mà họ trải qua trong thời gian gần đây.
Mối tình tay ba nguy hiểm giữa Kim Do Yun, Seo Yi Hwan và linh hồn Ion đang dần đi vào một vòng luẩn quẩn của bí ẩn, đau khổ và hy vọng. liệu Doyun có thể giải cứu Ion và đồng thời khám phá rằng, bí mật sâu kín nào đang chờ đợi phía trước?
