Trong giờ học thể dục, ánh mắt của Min Hyuk vô tình bắt gặp cảnh In Woo hôn một chàng trai khác trong sân trường. Tim anh đau nhói, cảm xúc bối rối tràn ngập. Để che giấu nỗi đau, Min Hyuk cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng những nỗi lo nảy sinh không ngừng len lỏi vào tâm can. Trái tim anh hỗn độn giữa sự hỗn loạn và sự đau khổ.
Trong khi đó, In Woo cũng không hề biết rằng Min Hyuk đã chứng kiến tất cả. Anh cảm thấy hối hận vì đã giấu giếm cảm xúc của mình dành cho người bạn thân từ lâu. Cảm giác lừng lẫy mà In Woo từng che giấu đang bắt đầu trỗi dậy, nhưng nỗi sợ hãi trước sự thay đổi của Min Hyuk khiến anh không dám tỏ bày.
Dần dần, tình bạn thời thơ ấu bị thử thách, những tình cảm đan xen, tự trọng và hy vọng đều như một cuộc đấu trí căng thẳng. Hai người bạn thân phải đối mặt với sự thật, đối mặt với chính bản thân và những cảm xúc mơ hồ chưa từng trải qua trước đây. Liệu Min Hyuk và In Woo có thể vượt qua mọi rắc rối, hòa giải tình cảm của mình và tìm ra hạnh phúc đích thực không?
