Trận mưa bất chợt kéo đổ xối xả, làm ướt bề mặt cửa sổ phòng khách nhỏ của căn hộ ở tầng 13. Trái tim Kang Yoo, anh chàng mê tranh vẽ đam mỹ, đập nhanh hơn bình thường khi nhìn thấy ánh sáng mờ ảo từ căn phòng kế đối sáng lên. Đó là Seo Joon, hàng xóm mới chuyển đến không lâu. Kang Yoo chưa từng chú ý đến người khác nhưng Seo Joon... từ giây phút gặp mặt, đã nổi lên như một vì sao sáng chói trong tim anh.
Ngày qua ngày, Kang Yoo không ngừng lặng lẽ quan sát Seo Joon từ xa, tưởng chừng như không thể nào tiếp cận. Cho đến một buổi chiều đẹp trời, khi màn đêm buông xuống, Kang Yoo phát hiện ra một bí mật kinh hoàng: Seo Joon không phải là con người thực sự! Anh ta là một kẻ xâm nhập từ một thế giới khác đến để thu thập thông tin về loài người.
Bị sốc bởi sự thật đáng sợ, Kang Yoo đối diện với quyết định khó khăn: Tiếp tục yêu một người không phải con người hay tiết lộ bí mật và đối mặt với nguy cơ bị Seo Joon tiêu diệt? Trong khi cả hai đấu tranh với tình cảm dâng trào và sự phản bội kéo dài, họ sớm nhận ra rằng tình yêu không biên giới, và chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành mọi vết thương.