Trên bục giảng, cô giáo trẻ tuổi và xinh đẹp, Emma, dường như đã làm rung động trái tim của nhiều nam sinh. Trong số đó, cậu học trò nổi loạn Alexander luôn gây rối trong lớp học, nhưng mỗi khi nhìn thấy Emma, anh chàng lại trở nên kỳ lạ hơn.
Một buổi sáng nọ, khi lớp học đang diễn ra bình thường, một viên bi màu đỏ bất ngờ rơi từ túi sách của Emma. Alexander quay sang nhìn và mắt anh chợt chớp nhấp, nhưng nhanh chóng che đi biểu cảm bằng sự lạnh lùng.
Buổi học kết thúc, Emma ở lại dọn dẹp và bất ngờ phát hiện ra một lá thư đỏ bên trong quyển vở. Nội dung của lá thư khiến cô hoảng sợ, khi mà nói về một bức tranh vẽ tử tế của mình nhưng kèm theo những dòng chữ đe dọa từ một kẻ vô danh.
Bí ẩn này dần cuốn họ vào một cuộc truy tìm manh mối, cô giáo và học trò cùng nhau khám phá sự thật đằng sau những đe dọa. Nhưng khi tâm lý và động cơ của nhân vật được hé lộ, mọi thứ không còn như họ nghĩ. Emma và Alexander phát hiện ra sự thật đau lòng và độc đáo đằng sau “Hơi thở của cừu”, khiến họ không thể tin vào mắt mình.
Nhưng sự thật chỉ là một phần. Những sự kiện tiếp theo sẽ mang đến cho họ những bất ngờ mà ngay cả Emma và Alexander cũng không thể lường trước được.
