Trước mắt, Mashima đang mắc kẹt trong một tình cảnh khó xử với Boss của mình, Shiba. Họ đã có một đêm "dở khóc dở cười" và cuộc sống của Mashima bắt đầu trở nên rối tung lên từ khi anh ta nhớ về kỷ niệm đó. Trong khi anh vẫn còn mơ mộng về tình yêu không thể hiện tại, Mashima ngạc nhiên phát hiện ra thầy Megusuri, người vẽ tác phẩm của mình, tựa như một bức tranh sống với bí ẩn xung quanh. Không giống như bất kỳ họa sĩ nào anh từng gặp, thầy Megusuri có vẻ chìm đắm trong thế giới của mình và không thể nào tự vẽ, nhưng tài năng của anh ta lại vượt xa hơn cả những gì anh đã thấy. Mashima cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong cảm xúc khi ở bên cạnh thầy, và từ đây, cuộc sống của anh thêm phần khó đoán hơn bao giờ hết.
Anh tiếp tục giữ bí mật về mối quan hệ giữa Mashima, Shiba và thầy Megusuri, khiến người đọc ngỡ ngàng bởi những tình tiết bất ngờ và twist đầy kịch tính. Các nhân vật phát triển theo hướng không lối thoát, với tâm lý phức tạp và vô vàn khó khăn phải đối mặt. Mashima bắt đầu nhận ra rằng tình cảm dành cho Shiba và cảm nhận về thầy Megusuri không giống như bất kỳ ai khác, và anh phải đối mặt với quyết định cuối cùng giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu và sự thật không lường trước.
