Trong bóng tối của buổi tối muộn, Lee Cheong-yeon lang thang qua những con hẻm nhỏ, chạy trốn khỏi nhà trường để trốn tránh sự chú ý của giáo viên phụ trách thêm về mình. Bên tai anh vẫn vẹn nguyên những lời quyết định địa ngục khi đồng ý nhận nhiệm vụ cải tạo Kim Su-han - một học sinh gương mẫu với thành tích 0 điểm.
Trái tim anh đồng điệu với bước chân vội vã, nhấn chìm trong lo lắng về cuộc gặp gỡ sắp tới. Một cảm giác lạ lẫm bao trùm, khiến Lee Cheong-yeon không thể giấu nổi nỗi ám ảnh bên trong.
Đèn đường khuya rọi sáng hình ảnh của Kim Su-han, một cô thiếu nữ tóc dài nghiêng nước nghiêng thành, với ánh mắt lạnh lùng không chút ấn tượng. Làm thế nào mà anh có thể thuyết phục được cô gái này, người mang trong mình một vết thương lòng sâu sắc, để thay đổi suy nghĩ của mình?
Trên con đường trải đầy cạm bẫy, hai linh hồn trẻ trổ tài ẩn giấu của mình, từng bước tiến về phía nhau trong sự đối lập hoàn toàn. Câu chuyện của họ, tưởng chừng như không thể, sẽ khơi dậy những xung đột, những bí mật và những thay đổi không thể lường trước.
Và khi những mảnh ghép tâm hồn hợp nhất với nhau, liệu cuộc sống của Lee Cheong-yeon và Kim Su-han sẽ đi về đâu? Biến cố và bất ngờ đang chờ đợi phía trước, từng chấn động tới từng linh hồn trẻ tuổi.