Trên bức thư gửi cho Taira lúc nửa đêm, từ địa chỉ quen thuộc nhưng nội dung lại chứa đựng một bí mật đen tối. Anh trai của cậu, Akihiko, bất ngờ xuất hiện và cầu xin Taira dứt bỏ ý định trả thù khắc nghiệt. Để ngăn cản cậu, Akihiko đồng ý trao cơ thể cho Taira. Trước yêu cầu đầy ngạc nhiên, Taira giật mình. Không thể tin vào điều mình nghe thấy, trái tim cậu đập loạn nhịp. Cảm xúc của Taira lẫn lộn, bị tổn thương từ bố mẹ đến sự mơ hồ giữa tình yêu và tình thân. Mối quan hệ giữa họ bắt đầu rối ren, khi lòng hiếu kỳ và hứng thú rùng rợn dần trỗi dậy trong Taira. Đôi tay run lên nhưng sự hấp tấp và quyết tâm ngấm sâu trong đôi mắt đen đỏ của cậu đã thay đổi mọi thứ. Akihiko, với ánh mắt đầy sự dồn dập, sẵn lòng hy sinh bản thân để bảo vệ em trai. Câu chuyện bắt đầu xoay quanh đấu tranh giữa tự hận và tình yêu, đẩy họ vào một thế giới tăm tối đầy bí ẩn và bi kịch.
