Trong lúc đang tập luyện, Miyuki và Sawamura bất ngờ phát hiện ra một cuốn sách cổ xưa với những bí kíp thuật thôi miên kỳ lạ. Không chần chừ, Miyuki quyết định thử nghiệm thuật phép này lên Sawamura. Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng sau đó, Sawamura bỗng trở nên khó kiểm soát khi bị thuật thôi miên xâm nhập vào tâm hồn.
Miyuki hiểu rằng mình đã vô tình mở ra một cánh cửa tăm tối không lối thoát. Sawamura dần dần mất kiểm soát và hành động theo những bức xúc cấm kỵ từ bên trong. Miyuki đau lòng nhìn thấy người bạn đồng đội thân thiết như vậy bị biến đổi, nhưng anh cũng không thể thoát khỏi sức mạnh ma thuật mà mình khơi mở. Tình bạn, tình đồng đội dường như đã bị thử thách đến giới hạn khi Sawamura trỗi dậy trong một hình hài hoàn toàn mới, xa lạ và nguy hiểm.
Giữa lẫn lộn giữa thực và ảo, giữa sức mạnh và sự yếu đuối, Miyuki phải đứng lên đối đầu với chính bản thân mình, để cứu rỗi người bạn thân từ vũng sâu tăm tối mà thuật thôi miên đã mở ra. Liệu tình bạn và lòng tin có đủ mạnh mẽ để đánh bại sức mạnh đen tối này, hay mọi cố gắng chỉ là thêm sự rối ren và nguy hiểm?
