Trên bức tường hoàng cung vương quốc Parsemis, ánh hoàng hôn dần phai nhạt, nhường chỗ cho bóng đêm phủ kín. Andrim, vị Tể tướng độc ác với gương mặt như tạc biến, lặng lẽ bước đi trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào giấy tờ trước mặt. Đó là kế hoạch phá hoại mà hắn đã vạch ra, một mưu đồ hận thù từ kiếp trước mà hắn không thể quên.
Hoàng Thái Tử, người mà Andrim ngày xưa đã thầm yêu, bỗng chốc trở thành mục tiêu tiếp theo của kế hoạch của hắn. Đúng lúc đó, từ bóng tối, một bóng hình bí ẩn xuất hiện, hấp dẫn và quyến rũ. Đây không ai khác, chính là Nhiếp chính - người đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Andrim từ khi vừa mới xuyên không đến Parsemis.
Những cảm xúc mơ hồ dâng lên trong tâm trí của Andrim, hận thù hay tình yêu, sự trả thù hay sự ân hận, tất cả đều hỗn độn trong tâm trí hắn. Với bước đi quyết định cuối cùng, Andrim nắm chặt tay Nhiếp chính, một cử chỉ vô cùng quyết liệt nhưng cũng đầy mơ hồ.
Cuộc chiến tâm lý đang bắt đầu, những bí mật từ quá khứ sẽ được phơi bày, và cái kết của trò chơi otome này liệu sẽ ra sao, khi các nhân vật chính đều bị rối ren bởi những xung đột đẫm máu giữa tình yêu và thù hận?