Trong một đêm trăng sáng, lửa nén trong lòng Natsume bắt đầu bùng cháy. Heat đang tấn công cậu, khiến cơ thể mong manh của Omega run rẩy dưới ánh trăng. Đau đớn và cô đơn, Natsume nhận ra mình không thể kiềm chế nổi nhu cầu của bản thân.
Nhưng không phải lúc nào cậu cũng phải đơn độc. Bên cạnh cậu, Koutarou đến với vẻ mặt lo lắng, sẵn sàng đứng ra che chở cho Natsume. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn trăng, họ đã cùng nhau trải qua những giọt nước mắt, những vết thương tâm hồn, và từ đó, tình cảm cảm hứng từ sự hiện diện của nhau bắt đầu nảy nở.
Tuy nhiên, vận mệnh lại có những dự trữ riêng. Một âm mưu chôn sâu từ quá khứ đã dần hé mở, đe dọa sẽ phá vỡ tình yêu mà Natsume và Koutarou đã dành cho nhau. Liệu họ có thể vượt qua được ranh giới của sự định trước và tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình, hay họ sẽ trở thành những kẻ thù thùy chung với số phận? Một trận chiến gay cấn và những phản bội không ngờ đang chờ đợi họ, đầy twist và bất ngờ.
