Trong một thế giới huyền bí, có một cổng dẫn đến thế giới ngầm của các ác thần đầy quyền lực. Vào đêm trăng sáng, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua như một điềm báo, khiến cho trái tim của Dantalion - một ác thần tàn nhẫn và quyền lực nhất trong số các vị thần kia, lần đầu tiên rung động.
Dantalion lạc vào thế giới loài người để tìm kiếm một trái tim mạnh mẽ, một trái tim có thể làm tan chảy băng giá trong linh hồn ác độc của mình. Và đó chính là Diaval - một chàng trai tầm thường, vẻ ngoài hiền lành nhưng ẩn sau đó là một bí mật khủng khiếp mà chính Diaval cũng chưa từng biết đến.
Hai người họ gặp nhau trong cõi đời thường, nhưng số phận đã định sẵn họ phải gặp nhau trong thế giới ngầm đầy mê hoặc và nguy hiểm. Dantalion bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trong sáng của Diaval, nhưng liệu tình cảm ấy có thể chứa đựng được quyền năng tối thượng mà Dantalion đang khao khát?
Cuộc sống của họ bị đảo lộn khi những bí mật từ quá khứ bắt đầu hé lộ, khiến cho cả hai phải đối diện với quyết định khó khăn: ở lại bên nhau và đối mặt với những thách thức, hay từ bỏ tình cảm và sống trong sự chia lìa mãi mãi? Trong một thế giới đen tối, tình yêu của họ liệu có thể chiến thắng và tồn tại mãi mãi?
