Trên màn đêm u tối, ánh sáng lờ mờ chiếu sáng vào căn phòng nhỏ. Anh chàng Kaito, một họa sĩ trẻ đang say sưa với công việc sơn màu trên bức tranh mới của mình. Mỗi nét vẽ trên bức tranh cứ như hồn cả một thế giới khác, hấp dẫn và lạ lùng.
Đột nhiên, một bầu không khí lạ lẫm bao trùm căn phòng, Kaito cảm thấy cơ thể trở nên yếu ớt. Bức tranh trước mắt anh nở rộ ánh sáng lạ kỳ, từ đó bước ra một hình dáng lạ mắt. Đó là một Incubus, vẻ đẹp quyến rũ xen lẫn với sự ma mị. "Anh là của ta," giọng của Incubus vang lên, gợi lên những luồng sóng tình dục mê hoặc.
Kaito hoảng sợ, nhưng sức mạnh của Incubus đè nặng lên người anh. Tuy nhiên, thay vì khuất phục, trong lúc tuyệt vọng, Kaito nắm lấy cây bút sơn, ghi chép với tốc độ như chớp. Những đường nét trên bức tranh càng ngày càng rõ ràng, phản ánh mạnh mẽ tâm trạng của anh.
Incubus bắt đầu cảm thấy sự kiểm soát trượt khỏi tay. Anh cảm nhận được sức mạnh từ tác phẩm của mình, Kaito quyết định sử dụng nó để đánh bại Incubus. Đôi mắt sáng lên, anh vẽ ra một cánh cửa to lớn, mời Incubus rời đi. Incubus bất lực trước tức giận của Kaito, cuối cùng biến mất vào bức tranh, chỉ còn lại một khung cửa trống trải.
Kaito hít sâu một hơi, cảm thấy mình đã đánh bại được thử thách đáng sợ. Từ đó, anh hiểu rằng, ngay cả sự sáng tạo cũng có thể trở thành vũ khí mạnh mẽ, giúp ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
