Trong bóng tối của căn phòng tối tăm, ánh đèn yếu ớt chiếu sáng lên khuôn mặt lo lắng của Shin Joo Hyuk. Anh nhìn chằm chằm vào Hae On, thú nhân đã bước chân vào kỳ phát tình mà không thể kiểm soát. Biến đổi nhanh chóng trên cơ thể Hae On khiến Joo Hyuk không khỏi bất ngờ và lo lắng. Điều gì đang xảy ra với cậu nhóc này?
Hae On nhấc đầu lên, đôi mắt đỏ loé ánh lửa nhìn chằm chằm vào Joo Hyuk. Bàn tay nhỏ bé của cậu bắt đầu biến đổi, móng vuốt sắc nét hơn, lông mày dày hơn và răng nanh từ từ bung ra. Joo Hyuk lùi vào góc phòng, cảm thấy sự hoang mang và kinh hoàng bao trùm lấy mình.
"Dữ tợn!" Joo Hyuk gào lên, nhưng trong tiếng kêu ngán ngẩm ấy cũng chứa đựng sự thương cảm và lo lắng. Liệu Hae On sẽ thay đổi hoàn toàn và mất đi bản chất thú nhân dễ thương mà anh yêu thương?
Khi lớp lông mới mọc trên da Hae On, sự biến hóa trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi cánh cong cong từ từ nảy ra từ lưng cậu, phả ấm áp và mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp căn phòng. Joo Hyuk không còn biết phải làm gì, liệu đây là biểu hiện của tình yêu thực sự hay một thử thách kỳ lạ từ số phận?
