Ngày hôm ấy, trong thị trấn nhỏ nơi mà bóng đêm bao phủ, cơn ác mộng bắt đầu bắt đầu. Cậu bé ma cà rồng tên là Leo, với đôi cánh đen mịn như lụa, vẻ ngoài ngây thơ nhưng chứa đựng bí mật đen tối. Anh ta bị cuốn vào cuộc chiến với Sói Lớn Xấu Xa - một sinh vật hung ác khát máu và đầy thù hận.
Leo không biết rằng thực chất, Sói Lớn là một con người từng bị phản bội và lừa dối, biến thành quái vật với khao khát trả thù cháy bỏng. Cuộc đối đầu giữa hai con người biến dạng đã hé lộ những tâm tư và nỗi đau sâu kín đáo. Leo, với sức mạnh của máu ma cà rồng và lòng nhân từ, muốn giải cứu Sói Lớn khỏi vòng xoáy của kẻ bắt nạt và thù hận.
Thế nhưng, một âm mưu đen tối đang rình rập ẩn sau bức tường của màn đêm. Ai đứng sau việc biến Sói Lớn trở thành quái vật? Và liệu Leo có thể đương đầu với sự thật đau lòng mà anh phải đối mặt? Câu chuyện không chỉ xoay quanh cuộc chiến giữa hai sinh vật huyền bí, mà còn về sự tha thứ, hy vọng và khám phá bản chất đích thực của trái tim.
