Trong lễ hội mùa hè sôi động của trường, Fuji bất ngờ gặp lại Kana - người đã từng là tình yêu đầu của anh. Cảm xúc như sóng biển dâng trào khi hai người cùng nhau chia sẻ những ký ức đẹp ngọt ngào. Và rồi, một sự cố kỳ lạ xảy ra, khi Fuji bị biến thành phụ nữ giữa đám đông. Kana, người đang bên cạnh không thể rời mắt khỏi hình bóng nữ thân ấy.
Đêm hôm đó, ánh trăng êm đềm chiếu sáng qua khung cửa, Fuji cảm thấy dần dần lụi bại trước cảm giác yếu đuối của người phụ nữ trong tâm hồn mình. Kana, bên cạnh với ánh mắt ấm áp và tình cảm sâu đậm, ôm chặt anh từ phía sau. Một khuôn mặt trẻ trung của một chàng trai, bộ ngực nữ tính, và những cử động dịu dàng… tất cả đánh thức những xúc cảm lạ lùng trong Fuji.
"Kana ơi, tôi..." - Fuji không thể hoàn thành câu nói khi bị đánh bật bởi sự hôn nhẹ nhàng của Kana. Ánh sáng trăng le lói, phản ánh trên làn da trắng mịn của họ, tạo nên một bức tranh tuyệt vời và đầy kỳ lạ. Trái tim Fuji rối bời, không biết phản ứng như thế nào trước tình yêu lớn lao từ Kana. Câu chuyện tình yêu giữa họ, giữa một chàng trai và một cô gái, đang bắt đầu một cách kỳ lạ nhưng đầy sâu thẳm.
