Trong một thế giới nhân thú, Omega Louis - con chim Lam cao quý nhất, vừa độc lập và kiêu ngạo như một hoàng thượng, bỗng trở thành mục tiêu săn lùng của Alpha Harry - kẻ đến từ gia tộc Darkmoon hùng mạnh.
Không những chiếm được trái tim của Louis với vẻ đẹp mê hoặc và tài năng phi thường, Harry còn lưu giữ bí mật buộc Louis phải nghe theo mọi lời anh ta. Tuy bị trói buộc bởi yêu thương và cả sự đề phòng, Louis không thể từ chối lời mời của Harry tham gia Lễ hội Ánh trăng đỏ rực mà gia tộc Darkmoon tổ chức hàng trăm năm một lần.
Tại lễ hội, Louis phát hiện ra sự thật sốc về tổ tiên của anh - một mối liên hệ huyền bí với gia tộc Darkmoon, cũng như âm mưu đen tối đang rình rập. Bối rối giữa tình yêu và nghĩa vụ, Louis phải đối mặt với quyết định khó khăn: giữ một cõi tình yêu êm đềm hay lựa chọn con đường đầy hiểm nguy để bảo vệ cả hai thế giới mà anh yêu. Nước mắt và nước mặt hoà quyện, Louis bước vào cuộc chiến sống còn giữa biển lửa và êm đềm.
