Trên con đường nhuốm màu hoàng hôn, ánh đèn vàng rọi tỏa từ cửa hàng "Stray Cat", phản chiếu những bóng người lẩn khuất giữa dòng đời ồn ào. Haru, chàng trai điển trai với gương mặt mê hoặc, nhưng bên trong, cậu chất chứa một bí mật đen tối - khả năng biến đổi bản thân từ một trai bao thành một người yêu đích thực.
Mỗi đêm, Haru sống trong sự đấu tranh giữa thân phận thật và vai diễn giả tạo, cho đến khi Hiroki - chàng trai ngây thơ còn mãi trong thế giới chăn gối, bước vào đời cậu. Sự hồn nhiên và ngớ ngẩn của Hiroki khiến Haru bị cuốn hút, nhưng cũng chính vì vậy, đau lòng hơn khi phải giữ bí mật với người cậu yêu.
Dưới ánh đèn mờ ảo, những cử chỉ, ánh mắt và nụ cười đan xen giữa họ khiến không khí trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Haru cảm thấy trái tim mình tan chảy dưới sự chạm nhẹ của Hiroki, nhưng đồng thời cũng bị đắm chìm trong bi kịch của việc giữ lấy bí mật không thể nói ra. Cuộc sống của họ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, với một tình yêu đầy rẫy những khó khăn và thách thức chờ họ cùng nhau vượt qua.
