Trong một buổi livestream đêm khuya, Mahiru đang vui vẻ tương tác với fan hâm mộ khi bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Ogino, quản lý của mình. Tin nhắn ngắn gọn nhưng chứa đựng một đề xuất không ngờ: "Thế tôi thay cậu bị bắt nạt nhé?"
Mayo, con người u tối đằng sau Mahiru, bỗng dưng cảm thấy tim mình đập thình thình. Ông chủ Ogino sao lại biết được ước muốn kì lạ ẩn sau vẻ ngoài hồn nhiên của Mayo? Và rồi, giọng cười tà mị của Mayo lóe lên trong đêm, khiến không khí trở nên ẩm ướt và căng thẳng.
Một trò chơi nguy hiểm bắt đầu giữa Ogino và Mayo, nơi giới hạn giữa thực và ảo, giữa tâm hồn sáng và tối dần mờ nhạt. Ogino không ngừng thách thức Mayo bằng những lời nói phê phán,nhưng liệu Ogino có thật sự hiểu được Mayo đang trải qua trong tâm hồn u tối hay không? Và liệu trái tim u tối đó có thể đổi thay khi tìm thấy ánh sáng trong sự chăm sóc và quan tâm của Ogino?
Hành trình tìm kiếm bản ngã thật sự, tình yêu và sự chấp nhận chính thức bắt đầu, và người hâm mộ sẽ đi cùng Mayo và Ogino trong hành trình gian nan ấy, để khám phá bí ẩn đằng sau "Ánh Mắt Đêm Khuya".
